A Carteira de Clientes permite definir clientes e organizações que um atendente poderá visualizar e atender seus chamados.

Por exemplo, caso sua empresa tenha clientes localizados na América do Sul e América do Norte, poderá definir atendentes específicos para atender os clientes dessas regiões, criando assim uma Carteira de Cliente para os clientes da América do Sul e América do Norte e vinculando para as carteiras os atendentes delas.

1. Criando uma Carteira de Clientes

Para criar uma Carteira de Clientes siga os passos abaixo:

1. Pelo Painel Administrativo acesse o menu Gestão > Carteira de Clientes;
2. Clique no botão Criar Carteira de Clientes;
3. No formulário de criação, na guia Informações no campo Descrição defina um nome para a carteira;
4. Na guia Atendentes defina quais atendentes irão atender essa carteira;
5. Clique no botão Criar Carteira de Clientes para inserir a nova carteira.

2. Definindo uma Carteira de Clientes para Clientes e Organizações

Para definir a qual Carteira de Clientes um cliente ou organização pertencem acesse o cadastro do cliente/organização desejado, e informe ela no  campo Carteira de Clientes.

Conforme exemplo abaixo:

Carteira de Clientes no cadastro de Cliente 

3. Visualização de Chamados e Clientes

Por padrão os atendentes só poderão visualizar os clientes e chamados das carteiras que estão vinculados, clientes que não possuam carteira não serão acessíveis.

Para permitir acessar essas informações de clientes fora de Carteira de Clientes deverá alterar a configuração do Grupo de Permissões do atendente.

• Visualizar e localizar clientes e organizações (chamados) fora de carteira de clientes: Essa opção permite aos atendentes visualizarem os chamados e clientes que não possuem estão vinculados a carteira de clientes;
• Definir carteira de clientes para cliente: Essa opção permite ao atendente definir uma carteira de cliente para clientes e organizações.

4. Excluindo uma Carteira de Clientes

Para remover uma Carteira de Clientes realize os passos abaixo:

1. No Painel Administrativo acesse o menu Gestão > Carteira de Clientes;
2. Clique na Carteira de Clientes desejada;
3. No formulário de cadastro clique no botão Excluir e confirme a operação.

Importante: Ao excluir uma carteira de clientes os clientes e organizações vinculadas nela serão definidos como fora de uma carteira de clientes.