Importar Clientes

 

Importação de Clientes

A importação de clientes no Tomticket é feita via arquivo em formato de CSV, uma forma de facilitar o cadastro para quem já possui uma base de dados de clientes.

O arquivo CSV não precisa seguir nenhum modelo de colunas, pois durante a importação será possível escolher quais colunas do seu arquivo são equivalentes às colunas do sistema.

Ainda na importação é possível já deixar vinculado os clientes que possuem uma Organização.

Importante: Se durante a importação não existir nenhuma organização com o mesmo nome que você está importando, o sistema irá criar uma nova organização e vincular ao seu cliente. O cadastro da organização deve ser concluído, uma vez que ao ser importado não está completo o cadastro da organização.


Importando o Arquivo

O primeiro passo para importar é preciso ter em mãos o arquivo CSV, vou demonstrar um exemplo de arquivo CVS com informações como Nome, Email, Telefone e Organização.

Para importar o arquivo vamos pelo menu lateral esquerdo Gestão>Importar Clientes.

Agora deve ir em Escolher Arquivo e localizar onde está salvo o seu arquivo CSV para importação.

Se a validação do arquivo estiver correta irá aparecer a seguinte imagem   e prosseguir a importação.

Os próximos passos são definir o Delimitador de colunas, Qualificador de texto e se o texto possui cabeçalho. Vamos seguir o formato de como está disposto no arquivo CSV.

No caso do arquivo do exemplo, as colunas são separadas por ponto e vírgula. O qualificador de texto não possui aspas então vamos deixar como Nenhum, e ainda verificamos que o arquivo possui cabeçalho, então deve fazer a marcação que possui cabeçalho. Depois de feitas as marcações é só prosseguir.

Nesse próximo passo devem ser definidas as colunas do arquivo que serão importadas.

A listagem de colunas que compõe a importação de clientes, são os campos que compõem a tela de cadastro de clientes no sistema como Nome, Email, Telefone, Senha, Organização e Identificador Interno. Caso no arquivo CSV, hajam mais campos a serem importados no cadastro, devem ser criados antes de iniciar a importação Campos Personalizados para o cadastro de Clientes pelo menu Gestão>Campos personalizados.

Para prosseguir com a importação então devem ser definidos os Valores CSV a serem importados, ao clicar na seta em cada valor de CSV é possível ignorar tal valor, ou definir a coluna a ser importada.

No nosso exemplo vamos importar coluna Nome para valor CSV Nome, importar coluna Email para valor de CSV Email, e assim por diante.

Após definidos as colunas e valores de CSV, só iniciar a importação, e está pronta a importação dos clientes.


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