A importação de clientes no TomTicket é feita via arquivo em formato de CSV, uma forma de facilitar o cadastro para quem já possui uma base de dados de clientes.
O arquivo CSV não precisa seguir nenhum modelo de colunas, pois durante a importação será possível escolher quais colunas do seu arquivo são equivalentes às colunas do sistema.
Ainda na importação é possível já deixar vinculado os clientes que possuem uma Organização.
Importante: Se durante a importação não existir nenhuma organização com o mesmo nome que você está importando, o sistema irá criar uma nova organização e vincular ao seu cliente. O cadastro da organização deve ser concluído, uma vez que ao ser importado não está completo o cadastro da organização. |
1. Template para Importação
O primeiro passo para importar é preciso ter em mãos o arquivo CSV, a exemplo de arquivo CSV, recomendamos conter informações como Nome, Email, Telefone e Organização.
O sistema conta com opção para baixar um modelo de template, a mesma pode ser realizada pelo menu Administração> Importar Clientes> clique na opção 
.
Aqui segue também um modelo de como ficariam os dados dentro do arquivo:
2. Importando o arquivo
Para importar o arquivo vamos pelo menu lateral esquerdo Administração > Importar Clientes.
Agora deve ir em "Arraste e solte o arquivo ou Clique para selecionar", localize onde está salvo o seu arquivo CSV para importação.
Se a validação do arquivo estiver correta deve prosseguir.
Os próximos passos são definir o Delimitador de colunas, Qualificador de texto e se o texto possui cabeçalho. Siga o formato de como está disposto no seu arquivo CSV.
Verifique na Pré-visualização se ficou de acordo os dados.
Nesse próximo passo devem ser definidas as colunas do arquivo que serão importadas.
A listagem de colunas que compõe a importação de clientes, são os campos que compõem a tela de cadastro de clientes no sistema como Nome, Email, Telefone, Senha, Organização e Identificador Interno.
Caso no arquivo CSV, hajam mais campos a serem importados no cadastro, devem ser criados antes de iniciar a importação Campos Personalizados para o cadastro de Clientes pelo menu Administração>Campos personalizados. |
Para prosseguir com a importação então devem ser definidos os Valores CSV a serem importados:
- em coluna do Arquivo, realize a definição das informações do arquivo com as campos do sistema que serão vinculados e importados.
Após definidos as colunas e valores de CSV, clique em Iniciar Importação.
3. Resultado da Importação
Caso seu arquivo tenha sido importado, será apresentada uma tela com resumo da importação realizada, conforme imagem a seguir.
O sistema irá apresentar as seguintes informações:
- Total processado: são as quantidades de linhas processadas do seu arquivo.
- Sucessos: o total de clientes importados.
- Erros: o total de clientes não importados, que gerou algum erro que impediu a importação.
- Ignorados: o total de clientes que não foram importados, por já estarem cadastrados.
Ainda, é trazido nesta tela o histórico de Importações recentes para consulta.
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