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Visualização de Dados Pessoais do Cliente pelos Atendentes

Os dados pessoais do cliente dentro da ferramenta são todos os dados que podem ser editados diretamente no cadastro do cliente, por padrão os atendentes tem acesso a visualização dessas informações.

O Grupo de Permissão no qual um atendente está vinculado permite definir quais dados não essenciais de um cliente o atendente poderá visualizar e editar. Esses dados são campos padrões no cadastro do cliente (email e telefone) ou através de campos personalizados com a opção Usar para o cadastro de clientes marcada.

A visualização não irá se aplicar apenas ao acesso direto no cadastro do cliente, mas também na consulta de chamados e exportação de relatórios e busca avançada.


Como Ativar a Restrição de Visualização e Edição em Campos Padrões

Como administrador realize os passos abaixo:

  1. Acesse o Painel Administrativo;
  2. Acesse o menu Gestão > Configurações da Conta;
  3. Acesse a guia Grupo de Permissões;
  4. Clique no ícone de lápis do grupo desejado;
  5. Na área Informações de Clientes em Chamados marque os campos que deseja que o atendente possa visualizar e editar;
  6. Na área Informações de Clientes em Atendimentos Online marque os campos que deseja que o atendente possa visualizar;
  7. Clique no botão Salvar Modificações para salvar a configuração realizada.


Como Ativar a Restrição de Visualização e Edição em Campos Personalizados

Como administrador realize os passos abaixo:

  1. Acesse o Painel Administrativo;
  2. Acesse o menu Gestão > Campos Personalizados;
  3. Na listagem de campos clique no campo personalizado desejado;
  4. Acesse a guia Visibilidade de Cliente para Grupo de Permissões;
  5. Marque quais os Grupos de Permissão que poderão visualizar o campo;
  6. Clique no botão Salvar Campo Personalizado para salvar a configuração realizada.

Importante: Caso o atendente possua permissões de administrador ele sempre poderá visualizar todos os campos, independente do grupo de permissões ao qual ele está vinculado.



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