Os dados pessoais do cliente dentro da ferramenta são todos os dados que podem ser editados diretamente no cadastro do cliente, por padrão os atendentes tem acesso a visualização dessas informações.
O Grupo de Permissão no qual um atendente está vinculado permite definir quais dados não essenciais de um cliente o atendente poderá visualizar e editar. Esses dados são campos padrões no cadastro do cliente (email e telefone) ou através de campos personalizados com a opção Usar para o cadastro de clientes marcada.
A visualização não irá se aplicar apenas ao acesso direto no cadastro do cliente, mas também na consulta de chamados e exportação de relatórios e busca avançada.
Como Ativar a Restrição de Visualização e Edição em Campos Padrões
Como administrador realize os passos abaixo:
- Acesse o Painel Administrativo;
- Acesse o menu Gestão > Configurações da Conta;
- Acesse a guia Grupo de Permissões;
- Clique no ícone de lápis do grupo desejado;
- Na área Informações de Clientes em Chamados marque os campos que deseja que o atendente possa visualizar e editar;
- Na área Informações de Clientes em Atendimentos Online marque os campos que deseja que o atendente possa visualizar;
- Clique no botão Salvar Modificações para salvar a configuração realizada.
Como Ativar a Restrição de Visualização e Edição em Campos Personalizados
Como administrador realize os passos abaixo:
- Acesse o Painel Administrativo;
- Acesse o menu Gestão > Campos Personalizados;
- Na listagem de campos clique no campo personalizado desejado;
- Acesse a guia Visibilidade de Cliente para Grupo de Permissões;
- Marque quais os Grupos de Permissão que poderão visualizar o campo;
- Clique no botão Salvar Campo Personalizado para salvar a configuração realizada.
Importante: Caso o atendente possua permissões de administrador ele sempre poderá visualizar todos os campos, independente do grupo de permissões ao qual ele está vinculado.